兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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